Introduction en bourse : BGFI Holding annonce la sursouscription de son deuxième appel public à l’épargne

L’émetteur financier clôture son opération d’augmentation de capital avec une demande supérieure aux titres offerts. Avec une valorisation boursière qui flirte avec les 1 310 milliards de FCFA, l’institution valide la deuxième étape de son plan de recapitalisation boursière sur la place de Douala.

BGFI Holding Corporation a clôturé, le 15 octobre 2026, la deuxième phase de son ouverture du capital par appel public à l’épargne (APE). Lancée le 15 septembre, l’opération a enregistré une sursouscription, selon le groupe. Le communiqué annonçant sa clôture ne précise ni le montant total des souscriptions reçues ni le nombre de titres demandés. La holding « réaffirme son engagement à honorer la confiance ainsi témoignée » par les investisseurs.

L’offre portait sur 1 006 975 actions nouvelles au prix unitaire de 80 000 FCFA, soit une valeur totale de 80,558 milliards de FCFA. L’opération vise à faire passer le flottant de 3,85 % à 10 % du capital, afin notamment de financer le développement du groupe et de limiter le recours à l’endettement bancaire. BGFIBourse et EDC Bourse ont assuré l’arrangement de l’opération, sous le visa de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF).

Une deuxième phase après un premier appel partiel

Cette nouvelle levée intervient après une première phase lancée en novembre 2025, qui avait permis de mobiliser 45,32 milliards de FCFA, soit environ 36 % de l’objectif initial de 125,9 milliards de FCFA. Le calendrier avait ensuite été prolongé. Les titres de BGFI Holding Corporation ont été admis à la cote de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC) le 7 mai 2026, faisant de la société la première multinationale cotée sur cette place régionale.

Pour cette deuxième phase, la holding a organisé des rencontres avec les investisseurs à Libreville, le 15 septembre, à Yaoundé, le 5 octobre, à Douala, le 6 octobre, et à Brazzaville, le 8 octobre. Selon l’Agence Ecofin, le président-directeur général du groupe a évoqué une capitalisation boursière implicite d’environ 1 310 milliards de FCFA et une valorisation de l’action à 89 000 FCFA, après un pic de 93 000 FCFA en septembre.

L’opération s’inscrit dans le Projet d’entreprise BGFI 2030, qui prévoit notamment la création de trois nouvelles filiales à l’horizon 2030. Présent dans douze pays, le groupe affirme viser « une trajectoire de croissance maîtrisée, rentable et durable », avec pour ambition de « Construire un groupe financier africain pour le monde ».

Les résultats définitifs de cette deuxième phase, notamment le montant effectivement souscrit et le nombre d’actions attribuées, restent à préciser par les instances compétentes.