Green bond : Elite Capital Securities pilote l’opération de 10 milliards de FCFA de la FMCT

Autorisée par la Cosumaf le 23 septembre 2026, l’émission obligataire verte de la Façade maritime du Champ triomphal (FMCT) sera placée du 5 octobre au 5 novembre. Elle vise à financer les infrastructures de la Baie des Rois, à Libreville.

Elite Capital Securities Central Africa (EXCA S.A.) conduira le placement de l’emprunt obligataire vert de 10 milliards de FCFA de la Façade maritime du Champ triomphal (FMCT). La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) a autorisé l’opération le 23 septembre 2026 à Douala. Les souscriptions sont prévues du 5 octobre au 5 novembre 2026, sous réserve de la transmission de la version définitive du document d’information.

Déposée le 7 août 2026 par EXCA, la demande de visa a abouti à l’enregistrement du document d’information sous le numéro COSUMAF-APE-08/26. En qualité d’arrangeur et de chef de file, la société de bourse devra transmettre au régulateur un rapport hebdomadaire sur l’évolution du placement, ainsi qu’un bilan définitif dans les huit jours ouvrés suivant sa clôture. Elle s’appuiera sur un syndicat réunissant Fedhen Capital, Smart Capital, Contacturer Capital, Almasi Capital & Advisory et L’Archer Capital, ouvert à d’autres banques.

Baptisée « EOFMCT GREEN 6,75 % Brut 2026-2029, 7,50 % Brut 2026-2031 », l’émission comprend deux tranches de 5 milliards de FCFA. La première, sur trois ans avec un différé d’un an, offre un taux brut de 6,75 %. La seconde, sur cinq ans avec deux ans de différé, propose un taux de 7,50 %. Au total, un million d’obligations de 10 000 FCFA chacune seront émises au pair, avec une souscription minimale de dix titres.

Les ressources mobilisées financeront l’accélération des travaux d’infrastructure de la Baie des Rois, à Libreville, ainsi que la construction d’un parking payant de 600 places certifié EDGE. Le remboursement sera sécurisé par un compte séquestre et un compte de paiement ouverts auprès d’Ecobank Gabon, banque agent, et nantis au profit des investisseurs. Les titres seront cotés à la BVMAC.

Cette opération fait suite à l’émission de 20 milliards de FCFA réalisée en 2021 au taux de 7,5 %, présentée par la FMCT comme la première obligation verte de la zone CEMAC et intégralement remboursée. Filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), la société affiche un taux de viabilisation de 40 % sur près de 40 hectares et ambitionne de mobiliser, à terme, environ 800 milliards de FCFA d’investissements privés.

La Cosumaf précise toutefois que son visa ne constitue ni une appréciation de l’opportunité de l’investissement ni une garantie contre les risques de marché.