Alios Finance lance un nouvel emprunt obligataire de 13 milliards de FCFA à la BVMAC

(Leconomie.info) – Alios Finance Cameroun retourne sur le marché financier de l’Afrique centrale avec un nouvel emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne (APE) de 13 milliards de FCFA. Pour conduire cette opération, l’établissement s’appuie sur un consortium de co-arrangeurs dans lequel Elite Capital Securities Central Africa occupe une place de premier plan.

L’opération est structurée en deux tranches : une maturité de trois ans rémunérée à 6,60 % brut par an, et une maturité de cinq ans assortie d’un coupon annuel brut de 7,20 %, les titres ayant une valeur nominale de 10 000 FCFA. Ces taux sont supérieurs de 60 points de base sur la tranche de trois ans et de 20 points de base sur celle de cinq ans par rapport à la précédente émission, une hausse qui doit renforcer l’attractivité des titres auprès des investisseurs, tout en alourdissant le coût des ressources levées pour l’émetteur.

Si l’émission est intégralement souscrite, Alios Finance placera 1,3 million d’obligations. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 août 2026 auprès des membres du syndicat de placement.

Elite Capital Securities parmi les co-arrangeurs

Pour conduire cette opération, Alios Finance s’appuie sur un consortium d’arrangeurs incluant Elite Capital Securities Central Africa, société de bourse agréée par la COSUMAF et déjà active sur plusieurs opérations régionales majeures, notamment l’emprunt obligataire de 50 milliards de FCFA de la BDEAC. Elite Capital avait par ailleurs déjà accompagné Alios Finance Cameroun en décembre 2023 pour sa première émission de titres de créances négociables (TCN).

Pour convaincre les investisseurs institutionnels et particuliers, Alios Finance a organisé un roadshow de présentation le 29 juillet 2026 à Douala. Cette rencontre a permis à l’émetteur de détailler la stratégie d’utilisation des fonds, axée sur le renforcement de ses capacités de financement dans un contexte de demande croissante de crédit-bail au Cameroun et dans la sous-région CEMAC.

Avec cette nouvelle levée, Alios Finance confirme sa stratégie de diversification de ses sources de financement sur le marché financier régional, quelques mois après une opération similaire lancée par sa filiale ivoirienne sur la BRVM.