Dénommée « SNPC 6.5% net 2024-2029 », cette opération, qui porte un taux d’intérêt de 6,5% et une maturité de 5 ans, devra aider l’opérateur public congolais des hydrocarbures, à renforcer ses activités de forage, et à doper la production pétrolière nationale actuelle, estimée à 260 899 barils par jour.
Prioritairement, la SNPC prévoit pour l’année 2025, de développer le permis d’exploitation de Kouakouala (17,3 milliards de FCFA), et le permis d’exploration de Nanga 1 (90,2 milliards de FCFA), le tout pour un coût total estimé à 107,6 milliards de FCFA.
« Nous avons pour habitude de recourir à d’autres modes de financement, mais nous pensons légitimement que nous devons intéresser la sous-région Cemac. C’est notre façon aussi de communiquer sur notre activité. Notre programme de travail consiste à faire des opérations de forage. Cette année, nous envisageons à peu près, 22 puits à forer. Et ces opérations nécessitent un complément de 100 milliards de FCFA. Cette somme va nous aider à réaliser les forages sur permis pétroliers de Nonga, Kouakouala… Nous devons faire la maintenance des puits existants, et forer des puits supplémentaires, pour augmenter notre capacité production », détaille Maixent Raoul Ominga, Directeur général de la SNPC.
Opération séduction à l’endroit des investisseurs
Du 10 au 12 février 2025, le Directeur général de la Société nationale du Pétrole du Congo, dans le cadre d’un roadshow visant à séduire les investisseurs de la sous-région Afrique centrale, a sillonné les villes de Brazzaville, Libreville, et Douala, avec pour objectif, leur présenter cette opportunité.
Avec un prix nominal fixé à 10 000 FCFA par obligation et une souscription minimale de 150 obligations, l’opération a obtenu le visa de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (Cosumaf), le 18 décembre 2024, sous le numéro COSUMAF – APE – 06/24.
Les arrangeurs
Pour piloter ce placement, un consortium de société de bourses a été retenu avec comme chef de file, LCB Capital, une filiale du Groupe marocain BMCE Bank. En sa qualité d’acteur majeur sur les marchés financiers en Afrique, BGFIBourse, elle, apportera son savoir-faire dans les activités de marché et de placement. A ses côtés, Premium Capital Securities, une société de Bourse congolaise, opérant dans l’intermédiation sur le marché monétaire, financier et boursier de la Cemac et agréée par le Cosumaf.
