L’opération porte sur 10 % du capital de BGFI Holding Corporation. Sur ce flottant, le public a absorbé 71,3 % des actions émises. C’est le ratio le plus élevé jamais enregistré sur la BVMAC pour une introduction en bourse de cette envergure. Avant la cotation, le groupe comptait 431 actionnaires répartis dans 8 pays. Il en recense désormais 7 601, issus de 24 pays à travers le monde. En une seule opération, la base actionnariale a été multipliée par dix-sept.
BGFI 2030 : l’usage des fonds déjà fléché
Les ressources levées financeront le nouveau projet d’entreprise, baptisé BGFI 2030. Quatre axes ont été identifiés : le développement de quatre pôles de croissance, le renforcement du dispositif dans les pays d’implantation existants, l’ouverture de trois nouveaux marchés et l’accélération de la transformation technologique du groupe.
Le montant de la première tranche, 45,324 milliards de FCFA, constitue le socle financier de cette feuille de route. D’autres tranches pourraient suivre, en fonction des conditions de marché, apprend-on dans le communiqué du groupe.
Un signal fort pour la place financière de la CEMAC
Depuis sa création, la BVMAC peinait à attirer des émetteurs de dimension multinationale. L’entrée de BGFIBank à sa cote change structurellement la donne. Le groupe, présent dans douze pays du Sénégal à Madagascar en passant par la France et la République Démocratique du Congo, avec plus de 3 000 collaborateurs, apporte au marché régional un titre de référence à fort potentiel de liquidité. Pour les investisseurs institutionnels et les épargnants individuels de la zone, c’est une option de placement crédible qui s’ouvre.
Henri-Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Cette introduction en bourse est bien plus qu’une opération financière. C’est un acte de confiance dans l’avenir de notre Groupe, dans la maturité des marchés africains, et dans notre capacité collective à bâtir une finance moderne, responsable à long terme. »
Au-delà de BGFIBank, c’est toute la place de la CEMAC qui sort renforcée de cette opération. La participation d’investisseurs issus de 24 pays démontre que la BVMAC dispose d’une attractivité qui dépasse ses frontières naturelles.
